2022年上半年，国内重卡市场出现超6成大降，牵引车、自卸车、天然气重卡等主要细分市场均同步遭遇下滑。这其中，被寄予厚望的重型自卸车市场上半年6个月平均降幅达到83%，上半年累计销量降幅达到85%，成为表现最差的细分领域，让人颇感意外；另一方面，重型自卸车的新能源化进程很快（上半年新能源车型占比达到8.6%，是新能源重卡在重卡终端销量占比的2倍多），重型自卸车市场的竞争格局也因其颇高的新能源渗透率而出现新的变化。因此，这一细分领域虽遭遇连降，但仍不乏看点和亮点。
7月份，这一细分领域又有新的看点吗？请看第一商用车网的分析报道。
7月仅销3266辆 同比降74% 创年内最低月销量 根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2022年7月份，国内重型自卸车市场共计销售3266辆，环比6月份下降27%，同比下降74%，降幅较上月（-90%）缩窄16个百分点，74%的同比降幅已是今年重型自卸车市场的最小降幅，3266辆则是今年的最低月销量。第一商用车网分析认为，7月份重型自卸车市场以年内最低月销量创造了最小降幅，并不矛盾，低销量是因为需求不振，最小降幅则是由于同期销量并不高。去年7月份重型自卸车实销仅1.25万辆（较6月份销量环比大降72%），如此“同期”，还是大降了超7成，可见如今的需求真是无比惨淡。至此，重型自卸车市场从2021年下半年开始的连降势头扩大至“13连降”，今年1-7月平均降幅达到82%。 从近3年国内重型自卸车终端销量月度走势看，代表2022年的红色线条一直处于低位水平，今年前两个月不足4000辆的平均月销量更是完全的谷底表现，3-6月四个月平均销量虽较年初两月略有提升，7月份月销量再次跌至4000辆以下。上图可见，去年7月份，重型自卸车市场出现明显的环比下滑，但即便如此，如今的市场行情，仍然撑不起一个“增长”。2021年8月份，重型自卸车市场月销量跌至万辆以下，2021年最后5个月，重型自卸车市场平均月销量约为8500辆。反观今年，1-7月重型自卸车平均月销量仅有4400余辆，最高月销量也仅有7400余辆，如果没有实质性的重大利好刺激需求，2022年重型自卸车市场的连降还将会继续。 据媒体报道，今年一季度，全国各地有数以千记的重大项目计划开工，这本是对重型自卸车市场的大利好，但受疫情影响一大波早该开工的项目被延迟，甚至暂停开工，这波“利好”在二季度未见“变现”；6月份，又有一批重大项目开工（或是之前被延期的项目重启），7月份，“利好”还是未见“变现”。“利好”一波接一波，何时能“变现”却尚未可知。 上图可见，与牵引车、天然气重卡等重卡市场其他细分领域最近几月累计销量降幅逐月缩窄的走势不同，自卸车市场今年累计销量降幅一路扩大，6月过后累计降幅就达到85%，7月过后累计降幅也稳定在85%。从数字上看，重型自卸车市场今年1-7月的表现无疑是让人感到意外和失望的。 东风蝉联月榜冠军 重汽连续三月保持前二 7月份，国内重型自卸车终端市场同比下降74%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场89.41%的份额。 2022年7月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆） 7月份，重型自卸车市场继续遭遇大降，大多数企业继续出现大降，多家企业降幅超7成，销量前十中下滑最严重的企业7月份销量同比下降了86%，但也有东风、福田、大运、三环等企业降幅明显低于市场整体降幅，跑赢市场“大盘”。此外，7月份销量排名第11位的宇通同比大增了245%（注：宇通去年同期仅销20辆，值得一提的是，宇通7月份实销的69辆重型自卸车均为新能源车型） 。 7月份，重型自卸车市场继续没有一家企业月销量破千，重型自卸车市场已连续四个月没有企业销量破千，东风公司以657辆、月度份额20.12%的表现，蝉联重型自卸车市场月销量冠军，这是东风自去年12月份以来连续第8个月位列这一细分领域榜首；重汽以464辆、14.21%的月度份额位居“榜眼”，重汽在重型自卸车月榜次席位置上已连续坐了三个月；福田和陕汽7月份实销均为376辆，并列第三，月度份额均为11.51%；解放7月份实销重型自卸车311辆，列7月份重型自卸车月榜第5位，月度份额为9.52%。7月份，重型自卸车市场继续有4家企业份额超10%，销量前五企业合计份额达到66.87%，较6月份（64.44%）有所扩大。 1-7月新能源车占比8.82% TA们正在搅动行业格局 今年1-7月，国内重型自卸车市场累计实销3.11万辆，同比下降85%，累计降幅与前6月持平，比去年同期净减少17.05万辆，仅约相当于去年同期重汽一家企业的累计销量。7月过后，今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比变化不小：去年年终排名第2、3位的东风和重汽，7月份过后暂列行业前两位；一汽解放从去年年终第5位升至目前的行业第4；福田和大运也分别从去年年终第6、7位双双上升一位至目前的行业第5、6位；去年在年终销量榜前十里“没有名字”的三一集团冲进前十，以970辆的累计销量暂列行业第8。 2022年1-7月重型自卸车终端销量前十排行（单位：辆） 从市场份额看，与去年同期相比，今年1-7月累计销量前十企业中有6家企业的份额实现增长，份额增长最多的是东风和大运，分别增长了4.33%和3.59%；三一集团今年以来的累计份额增长也超2%，增加了2.05个百分点；福田、徐工和三环分别增长了0.86%、0.76%和0.54%；如果把范围扩大一点，目前累计销量排名第11位的宇通，今年1-7月在重型自卸车市场的份额较去年同期增长了1.8个百分点。 变化也体现在排名上。与去年同期相比，今年1-7月累计销量前十企业中仅有重汽和湖北三环两家企业排名保持不变；东风、解放、福田、大运、三一、徐工等6家企业排名上升，其中，东风从去年同期的行业第3名上升至目前的行业第一；解放、福田和大运排名均上升一位；三一和徐工则从去年同期的前十榜上无名冲进行业前十，其中三一从同期的第12位升至目前的第8位，徐工则从同期的第11位升至第10；目前暂列行业第11位的宇通，更是从去年同期前20都排不上号快速蹿升（去年1-7月宇通仅销售51辆）。当然，有升就有降，也有不只一家企业今年1-7月的行业排名较去年同期出现下滑。 三一、徐工和宇通这三家企业今年在重型自卸车行业的快速上位，与自卸车行业的新能源转型有很大的相关性。第一商用车网注意到，今年1-7月重型自卸车3.11万辆的终端销量中，有2745辆是新能源车型，占比达到8.82%，是前7月新能源重卡在重卡终端销量占比（4.2%）的2.1倍，是重卡市场新能源占比最高的细分领域。今年1-7月，新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快，要知道，2021年新能源车型在自卸车市场的全年占比还不足1%。 第一商用车网注意到，今年重卡市场燃料类型结构与去年相比发生了很大的变化，在自卸车领域亦是如此。上图可见，今年1-7月，虽然柴油动力仍是重型自卸车领域占比最高的燃料类型，但较去年同期已大幅减少近10个百分点。而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增加了8.59个百分点，其中纯电动自卸车表现最为突出，较去年同期增加了8.37%；此外，天然气自卸车在今年1-7月重型自卸车终端销量占比也增加了1.05个百分点。新能源车型占比的扩大，正在搅动重型自卸车的行业格局。 上图可见，今年1-7月重型自卸车终端销量前12企业中，三一、徐工和宇通三家企业的新能源车型占比非常高，分别达到42.06%、78.86%和98.42%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-7月新能源自卸车的TOP3企业；与此同时，解放、福田、红岩等行业TOP级企业自卸车1-7月销量的新能源占比也均超4%，其中解放自卸车新能源车型占比达到5.98%，是重型自卸车TOP5企业中新能源占比最高的品牌。第一商用车网分析认为，在国家“双碳战略”背景下，新能源车型将是重型自卸车领域的新竞争点，重型自卸车的市场格局因为这一新竞争点正在发生新的变化。 结语 2022年1-7月，重型自卸车市场接连遭遇大降，这一曾被认为今年重卡市场最有希望的细分领域，在需求不振、项目开工不及预期、疫情等多重影响下并没有表现出该有的“水准”。接下来，上述影响还在，此前被压抑的需求（如果真有的话）何时“变现”是未知；另一方面，1-7月在自卸车终端销量占比已达8.82%的新能源自卸车，能不能继续其高增长势头，令人期待。
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